Alles könnte so friedlich verlaufen, wären da nicht die Malach, die komplett Mystic Falls auslöschen wollen. Eine Art Tier-Menschwesen, welche auch Kitsunen genannt werden, haben es darauf abgesehen nur Schaden anzurichten und ihre Opfer schlichtweg am Rande des Warnsinns zu verleiten. Sie fahren in die Körper ihrer Opfer und kontrollieren sie ohne deren Wissen. Auch Damon hat es erwischt. Er schließt sich Shinishi an, dem Kitsunen, mit der Hoffnung Elena bald für sich alleine zu haben. Doch ganz so einfach ist es nicht. Shinishi verspricht Damon zwar, dass er seine Elena und deren Freundin Bonnie in Ruhe lässt, jedoch die restlichen aus Mystic Falls auslöschen möchte. Insbesondere auch Stefan, Damons Bruder und geliebter Elenas. Doch ganz so verläuft sein Versprechen nicht. Er hat gar nicht vor Elena zu verschonen sondern auch sie zu benutzen. Damon jedoch ahnt davon rein gar nichts, denn in ihm ist ein Malach gefahren, von dem er durch Shinishis Hilfe kontrolliert wird. Auch Stefan ist in zwischen Spurlos verschwunden, doch Elena glaubt zu erst, er sei aus freien Stücken gegangen, denn Damon hat ihr einen Brief hinterlassen, der ganz anders klang, als den, den Stefan zuvor geschrieben hat.... Nachdem Elena jedoch Qualen litt, denn der Malach in Damon verleitet ihn dazu, sie zu quälen und sie beinahe zu töten, konnte sie Damon von diesem befreien und mit ihm einen Plan aushecken, wie sie ihre Freunde und die ganzen anderen Leute, die von den Malach befallen sind, ebenfalls auch Caroline, helfen konnten und Shinishi und seine Schwester Misao zu töten. Doch ganz so kommt es nicht, am Ende gab sich Shinishi nicht ganz geschlagen, doch lässt dieser zumindest Mystic Falls fürs erste in Ruhe. Doch nun liegt es an Elena und Damon Stefan zu finden. Doch Elena bekommt plötzlich Gefühle für Damon, was diesen natürlich sehr freut. Wie wird es weiter gehen? Finden sie Stefan noch rechtzeitig? Und was wird aus Damon und Elena? Wie wird Stefan auf die beiden reagieren? Kann er ohne Elena leben, oder wird er weiter kämpfen, auch wenn dies bedeutet gegen seinen Bruder zu stehen, so wie es früher immer umgekehrt war? Ihr alleine habt die Fäden in der Hand!
